1967'de Mao Zedong'un aldığı bir karar sonucu binlerce öğretmen, ülkenin kırsal bölgelerine eğitim vermeye gönderilir. Öğretmenlerden herhangi biri olan Chen Zhen Moğol sınırındaki göçmenlerin bulunduğu bir köye 2 yıllığına gelmiştir. Bu bölgede vahşi doğadan ve etraflardaki gezinmekte olan kurtlardan etkilenen öğretmen, yasak olmasına rağmen bir kurt yavrusu yakalayarak onu beslemeye karar verir. Yavruyu büyük bir ilgiyle büyüten Zhen ile kurt arasında güçlü bir bağ kurulmuştur. Fakat hem devlet, hem de yavrularını kaybetmiş kurt sürüsü öğretmeni rahat bırakmayacaktır. Zhen güneyin modern insanıyla, kuzeyin kırsal yaşamı arasında varoluş amacını sorgulama ihtiyacı duyacaktır.